Bref résumé : Coulson et May ont encore des doutes sur les intentions de Jeffrey Mace, le nouveau directeur du SHIELD nommé par le Président. S'il se montre aimable avec ceux qui ont dirigé l'agence quand elle devait se cacher, il reste assez secret sur ses plans une fois l'agence redevenue publique. Pendant ce temps, Fitz, Mack et Simmons enquêtent sur la boîte mystérieuse dont le contenu a rendu fou les mafieux chinois. Ils comprennent qu'il s'agit d'un conteneur quantique conçu pour enfermer ce qui semble être des fantômes. Le spectre qui a été libéré retrouve ses camarades et ensemble, préparent un plan contre celui qui les a condamné à cette existence déphasée. Dans les locaux du SHIELD, alors que Coulson assure une visite à quelques membres du Congrès, Simmons remarque que May devient elle aussi de plus en plus instable. Il faudra l'intervention de Mace, en fait Inhumain, pour neutraliser l'agent devenue folle et la faire transférer. Coulson et Mace comprennent alors que leur point de divergence sera autour de Daisy et May. Daisy a décidé de confronter Robbie Reyes, afin de comprendre ce qu'il est et comment un simple garagiste s'est retrouvé mêlé à son enquête. Mais celui-ci n'est pas un Inhumain et se dit possédé par un démon, un secret qu'il veut bien garder. En fouillant dans les dossiers de Daisy, il retrouve la piste du laboratoire abandonné à Pasadena où se trouvait les spectres. Le Rider sauve ainsi Mack et Fitz, venus inspecter les lieux et attaqué par un spectre. Daisy le laisse fuir. Mack voit que les pouvoirs de Daisy fragilise ses os mais qu'elle a déjà accès au traitement du SHIELD grâce à Elena. Daisy repart de son côté, rattrapé par Robbie Reyes qui pense avoir compris ce que cache l'expérience des scientifiques devenus fantômes.