Bref résumé : Price et Coulson organisent une réunion avec le Président des États-Unis pour montrer l'avancée de la collaboration contre les Inhumains. Cependant, May a découvert la vérité sur Andrew et tente de le raisonner avant qu'il ne tue encore. Andrew parvient à la maîtriser et lui explique comment tout est arrivé : au retour de leur voyage en amoureux à Hawaï, il a reçu des documents de Jiaying, dont un livre piégé avec un cristal tératogène. Les pulsions qui le transforment en Lash sont difficilement contrôlables et ont affecté son mental, le poussant à tuer des Inhumains qu'il estime dangereux, quelle que soit la raison. Au même moment, Lincoln reprend contact avec Mack et ensemble, parviennent à la même conclusion. Price ajourne la réunion pour lancer toutes leurs forces contre Andrew, qui perd le contrôle, devient Lash et tue plusieurs hommes avant d'être piégé. May est dévastée, Lincoln accepte de rester quelque temps avec le SHIELD. Cependant, Price a caché qu'elle devait en réalité amener Coulson à Malick, qui travaille désormais avec Ward à la destruction du SHIELD. Fitz s'occupe de récupérer toutes les données du téléphone portable de Simmons, voyant ainsi ses extraits audio et photos. Sur l'une d'elles, il repère le logo de l'unité de Will et fait le lien avec un dessin vu dans le château où ils ont ouvert le portail. Le responsable de l'expédition serait donc bien plus ancien que la NASA et saurait comment retourner sur l'autre planète.