Bref résumé : Hive explique son grand projet : transformer tous les humains en Inhumains. Les premiers tests du Dr Radcliffe sur les derniers dirigeants de HYDRA échouent car le médecin n'a pas d'ADN Kree pur. Hive utilise alors son atout : une balise Kree pour attirer des Chasseurs, entrainés à tuer les Inhumains. Le SHIELD finit par repérer Daisy et trouve le village. Les ordres de Coulson visent avant tout à abattre Hive, mais Mack croit encore pouvoir aider Daisy. Pendant ce temps, Fitz et Simmons essaient de développer un vaccin à l'emprise de Hive et Lincoln est prêt à tout pour aider.

Anecdote : Cet épisode sert de prologue au film Captain America: Civil War