Bref résumé : Skye se réveille dans un lieu inconnu où le jeune Lincoln Campbell effectue sur elle un traitement destiné à la calmer et lui permettre de maîtriser ses capacités. Plus tard, il lui fait visiter le lieu où vivent comme elle des personnes potentiellement dotées de pouvoirs extraordinaires, son nom traduit du chinois est Afterlife. Pendant ce temps, Coulson et Hunter essaient de retrouver la piste de Skye. Après avoir intentionnellement fait venir une escouade d'agents de l'autre SHIELD dans leur repaire, ils reçoivent l'aide de Deathlok pour reprendre l'avantage. Le seul moyen de retrouver leur amie est de faire appel à leur pire ennemi : Grant Ward. Leo Fitz a rendu sa démission au SHIELD, mais en fait, il s'agit d'une couverture car il a profité de la confusion pour dérober le cube de Vibranium de Coulson. Gonzales fait une proposition à Melinda : qu'elle joigne le nouveau SHIELD afin de retrouver Coulson. Cal est maintenant sûr que sa fille est présente mais la mère de Skye, Jiaying refuse qu'il la voit. Skye et Raina se rencontrent à nouveau mais alors qu'elles sont sur le point de se battre, l'intervention de Jiaying évite le pire.