Bref résumé : Andrew a survécu à l'explosion grâce à un agent du SHIELD envoyé par Coulson qui lui a permis de quitter les lieux à temps. Hunter est mis sur la touche, laissant May et Bobbi se charger personnellement de retrouver Werner von Strucker. Celui-ci est également traqué par Ward et se tourne donc vers Gideon Malick, un ancien ami du baron von Strucker. En infiltrant une banque où Werner garde ses passeports, May sent que Bobbi a encore des doutes quant à son retour sur le terrain. Hunter cherche à s'occuper et rejoint Daisy et Mack, qui en sont venus à penser que Banks est Lash, usant de sa place au sein de l'UCMA pour trouver les Inhumains. Ils le traquent et récupèrent un échantillon de sang avant d'apprendre que Banks est appelé dans un entrepôt qui sert de couverture à l'UCMA. Grâce à un des robots de Fitz, ils espionnent les lieux et découvrent que les Inhumains capturés par l'UCMA sont placés en coma artificiel en attendant de trouver un remède ; Coulson est sur place avec Rosalind Price, lui ayant forcé la main afin d'avoir enfin quelques informations sur l’agence et sa directrice. May et Bobbi retrouvent Werner von Strucker, vendu aux hommes de Ward par Malick. Battu à mort, Werner a le temps de confier à May la vérité sur l'explosion : Andrew est Lash et s'est transformé pour tuer tous les témoins avant de mettre lui-même le feu au magasin.