Bref résumé : Coulson a gagné la confiance de Rosalind et compte en profiter : pendant qu'elle viendra visiter le QG du SHIELD, Bobbi et Hunter vont infiltrer la base de l'UCMA où doit être transféré Andrew avec l'aide de Mack et Daisy. Étonnamment, May demande à assurer l'exfiltration avec Lincoln. Pensant qu'elle lui en veut, May veut s'excuser pour Andrew et les morts qu'il a causés. Dans la base de l'UCMA, Bobbi et Hunter découvrent que l'agence gouvernementale ne cherche pas à guérir les Inhumains mais à en créer plus et les recruter. Quand Coulson confronte Rosalind aux mensonges de l’agence, elle comprend que Malick a tout manigancé et qu'il est d'HYDRA. Malick est justement occupé avec Ward : il a compris que l'ancien agent infiltré cherche le caveau de von Strucker où il espère trouver sa fortune. Ward parvient à se débarrasser des hommes de Malick et rejoindre le caveau, où il trouve Malick. Celui-ci, impressionné par le parcours du jeune homme, renonce à le tuer et lui propose de le rejoindre dans sa tâche : le caveau renferme un morceau du monolithe Kree, la porte de l’autre monde où se trouve un Inhumain surpuissant, mais le SHIELD a réussi ce qu'HYDRA a échoué à faire, ramener quelqu'un de l’autre côté. Simmons est justement encore déchiré entre Fitz et Will, et finit par réaliser que c'est HYDRA qui a envoyé Will de l’autre côté. Rosalind et Coulson décident également de coopérer contre leur ennemi commun : HYDRA et Malick. Ward commence par relâcher Lash.