Bref résumé : Bobbi et Lance sont interrogés par un agent d'Interpol au sujet du meurtre d'Anton Petrov. Flashback 34 heures auparavant : cachés dans la soute du jet de Malick accompagnant Petrov en Russie, les deux agents se trouvent à proximité d'une centrale atomique. Après avoir mis hors-jeu des soldats aux alentours, ils investissent les lieux. Avec le support des agents May, Johnson et MacKenzie, Bobbi surprend Malick en pleine discussion avec Petrov. May et Lance découvrent le corps d'un assistant du premier ministre russe assassiné. Tué par Petrov, il était selon lui contre le projet de l'installation d'une base d'HYDRA. Malick a l'intention de s'allier avec les Inhumains et le fait d'avoir tué cet homme ne le fera pas renoncer à la résurrection d'HYDRA. Coulson comprend ainsi qu'un complot se trame pour tuer le premier ministre Olshenko et fait intervenir May, Mac, Daisy, Bobbi et Lance. Alors que le premier ministre compte mettre aux arrêts Petrov, une nouvelle menace surgit : un Inhumain capable de modifier sa densité et devenir invisible. Malgré les pouvoirs de Daisy et les capacités de Bobbi, la créature est trop forte. Simmons découvre que c'est Petrov qui fait apparaître cette créature par sa propre volonté. Bobbi prend alors une décision pour l'arrêter : elle abat le général russe avec un pistolet devant témoins, se laissant arrêter en même temps que Hunter qui voulait évacuer le Premier ministre. Malgré les charges qui pèsent sur eux, Bobbi et Lance seront relâchés grâce à l'intervention du président Ellis. Mais afin que les choses soient claires pour l'opinion publique et que le sauvetage du premier ministre ait été fait par des civils, les deux agents sont officiellement désavoués. Ellis insiste auprès d'Olshenko en affirmant qu'ils ne feront plus jamais parti d'aucun service. Bobbi et Lance sont relâchés et peuvent retourner aux États-Unis. Malick bien qu'ayant perdu une affaire retrouve avec plaisir sa fille, Stephanie, avec qui il va travailler. Lance et Bobbi reçoivent les adieux lointains de leurs coéquipiers dans un pub.

Anecdote : Bobbi Morse et Lance Hunter font leur dernière apparition en tant que membres du SHIELD.