Bref résumé : Le père de Skye a réuni autour de lui un groupe de personnes dotés de capacités hors normes qui ont été par le passé détruites par le SHIELD : Carla Faye qui possède des doigts coupants, Wendell Levi, un spécialiste en informatique, Francis Noche doté d'une force herculéenne et John Bruno, un ancien agent lui aussi doté de super pouvoirs. Ils attirent à eux Coulson, Bobbi, Melinda et Skye. Ils finissent par les vaincre avec beaucoup de mal. Skye est suivie en thérapie par un psychanalyste afin de canaliser ses forces : le Dr Garner, l'ex-mari de Melinda. Mack, avec l'accord de Bobbi, révèle ce qu'il cachait à Lance : il travaille en fait sous couverture pour le véritable SHIELD.