Bref résumé : Une faction anti-Inhumain, les Watchdogs, attaquent un bâtiment de l'UCMA en le bombardant de nitramène. Coulson reconnait une arme ancienne du SHIELD qui fascinait un agent disparu, Felix Blake, blessé au combat par Deathlok qui l’a cloué dans un fauteuil roulant. Pour le retrouver, Coulson rappelle Mack, en congés chez son frère Ruben ; l'attentat réveille des tensions entre les deux frères, Ruben étant pro-Watchdogs. Mack, Daisy et Fitz trouvent où se préparent les Watchdogs pendant que Coulson va chercher Blake avec Lincoln, profitant de l’occasion pour évaluer sur le terrain l'Inhumain. L'opération tourne mal pour Mack et Daisy avec l’arrivée surprise de Ruben, qui ignorait que son frère travaille pour le SHIELD et les Watchdogs croient identifier Mack comme Inhumain. Les deux frères sont donc traqués chez eux et Mack finit blessé. Daisy finit par découvrir que Malick finance les Watchdogs et que l'attentat n'était qu'une couverture pour masquer le vol d'une ogive dans le bâtiment.

Anecdote : Lors de cet épisode, le nitramène, matière créée par Howard Stark, est introduite et aussi présentée dans la série télévisée Agent Carter.