Bref résumé : Sur la planète Maveth, Fitz parvient à localiser le bunker de Will et fait en sorte que Ward le laisse les accompagner jusqu'au portail. Sur Terre, Mack organise l’attaque du château avec May et les trois Inhumains (Daisy, Lincoln et Joey) pour trouver Simmons pendant qu'il prend le contrôle du portail avec Bobbi et Hunter. Simmons profite d'une panne déclenchée par Lincoln pour s'enfuir et découvre plusieurs Inhumains captifs, attendant d'être rejoints par l'Inhumain de Maveth, dont Andrew. Elle accepte de le libérer pour que Lash attaque les forces en présence d'HYDRA. Fitz et Will se rendent au portail, croisant les ruines d'une ancienne cité et sont rattrapés par Coulson. Alors que le portail s'ouvre et que le temps presse, Fitz découvre que Will est en fait mort lors du sauvetage de Jemma et son corps contrôlé par l'entité. Ward attaque Coulson pendant que Fitz essaie de ralentir l'Inhumain et finit par brûler son corps avec une fusée de détresse. Coulson tue Ward en utilisant sa main prothèse pour briser sa cage thoracique, et abandonne sa prothèse avant de franchir le portail avec Fitz tandis que Mack avait ordonné le bombardement du château. Alors que l’équipe célèbre leurs retrouvailles, Malick fuit et trouve l'Inhumain, maintenant en possession du corps de Ward.

Anecdote : Cet épisode est le dernier avant la pause hivernale aux États-Unis.