Bref résumé : Lash, l'Inhumain bestial, fait trois nouvelles victimes, deux morts et une Inhumaine traumatisée. Daisy et Mack n'apprécient guère de devoir collaborer avec l'ACTU pour retrouver l'Inhumain, mais Coulson insiste afin d'essayer de tirer un maximum d'informations de l'agence gouvernementale. Daisy parvient à retrouver à Dwight Frye, un informaticien qui envoyait des courriels comportant un virus afin de localiser les Inhumains. Contraint de travailler pour Lash, Frye voit en lui un mal nécessaire contre les Inhumains. Alors que Frye est transféré vers les cellules de l'ACTU avec Daisy et Mack, le convoi est attaqué par Lash, qui tue Frye mais épargne Daisy avant de reprendre forme humaine pour fuir. De son côté, Hunter est prêt à agir en solitaire pour atteindre Ward au sein de sa cellule d'HYDRA, malgré les craintes de May. Quand les deux hommes se retrouvent enfin, May puis Coulson arrivent en soutien, or Ward a un plan de secours : s'il meurt, Andrew, l'ex-mari de May, est également tué. Hunter blesse Ward et Werner von Strucker semble tuer Andrew dans l'explosion d'une épicerie. Fitz découvre que Simmons, avec l'aide de Bobbi, essaie de reformer le portail vers l’autre monde où elle a passé six mois. Simmons consent alors à lui raconter ce qu'elle a vécu sur l'autre monde.